券商中國
時謙
2024-10-09 10:28
今年4月才在港股上市的天津建發繼昨日大跌近20%后，今日早盤再度跳水，一度跌近55%。
8月13日周二，A股繼續低位震蕩。上證指數微跌0.07%報2856.09點，深證成指跌0.27%，創業板指跌0.07%。兩市半日成交2888億元，較前一交易日縮量302億元。
盤面上，消費電子板塊今日表現活躍，多股盤中漲停。環保、港口、銀行等行業板塊漲幅居前。昨日大漲的新冠特效藥、新冠檢測板塊今日則明顯回調，前期強勢的維生素板塊今日領跌。
日本股市持續反彈，日經225指數早盤一度大漲2.8%。
消費電子掀漲停潮
消費電子概念13日盤中拉升，截至午間收盤，博士眼鏡、亞世光電、億道信息、時空科技、偉時電子等多股漲停，華塑控股收獲4連板。雷曼光電、佳禾智能等多股漲超6%。
消息面上，據媒體報道，科技記者古爾曼稱，蘋果正開發智能眼鏡和第二代Vision Pro。此外，蘋果正在繼續研發第二代Vision Pro，發布時間尚未明確。
華福證券近期研報提到，消費電子正處在短期企穩回暖、行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。短期消費電子終端需求回暖。中長期AI賦能智能終端有驅動手機/PC換機加速。同時，AI負載需要芯片底層架構、內存和整機設計方案改變，帶動單機ASP提升，同時新硬件形態的探索加快。消費電子創新節奏提速有望帶來行業進入景氣周期，同時后續蘋果秋季發布會、Windows系統更新等重磅更新催化密集。
能源設備板塊繼昨天大漲后，今天再度走強。新錦動力盤中直線拉升至20%漲停，仁智股份10%漲停，準油股份在前一交易日漲停基礎上，今日盤中再漲逾9%。
電工電網板塊盤中再度拉升，至午間收盤，迦南智能漲逾13%，好利科技漲停，安控科技、中元股份、眾智科技等漲逾6%。環保板塊，清研環境今日再度20%漲停。
生物醫藥震蕩走低
昨天強勢的新冠概念板塊今日未能持續。新冠特效藥、新冠抗原檢測、中藥等多個概念板塊跌幅居前。個股中，康惠制藥跌停，昨日大漲的精華制藥、紅日藥業等，今天跌幅普遍超過4%。
維生素板塊也持續走低，東北制藥盤中跌逾9%，民生健康、圣達生物等跌逾4%。
此前連續5個交易日漲停的中央商場，今日連續第三個交易日跌停。
港股方面，今年4月才上市的天津建發繼昨日大跌近20%后，今日早盤再度跳水，一度跌近55%，截至發稿仍跌51%，目前市值僅約1.1億港元。
日本股市持續反彈
8月13日，日本股市開盤后持續走高。目前，日經225指數點位已接近8月5日暴跌前一交易日的收盤點位35909點。
知名日股中，樂天集團、日本財產保險、TDK等領漲，日立、索尼、東京電子等盤中漲超5%，軟銀、三菱重工等盤中漲超過4%，豐田汽車、三井住友等盤中漲超3%。
7月31日，日本央行在當天結束的貨幣政策會議上決定將政策利率從0%至0.1%提高至0.25%左右。這是今年3月日本央行結束負利率政策以來首次加息。
日本央行此次超預期加息后，日元開始升值，日本股市開始連續暴跌。日經225指數8月1日、2日分別下跌2.49%、5.81%。8月5日，日股重挫。日經225指數單日下跌12.4%，日內跌超4400點。
當日，亞太股市也接連暴跌，韓國股市暴跌觸發熔斷機制。澳大利亞基準股指下跌超過3%，創下自2022年6月以來的最大單日跌幅。
不過，8月6日周二開盤后，日本、韓國股市均大幅反彈，當天日經225指數大漲10.23%，盤中一度向上觸及熔斷。從8月6日至今，日經225指數已上漲超過14%，目前日經225指數點位已經超過8月2日收盤。
日股持續反彈與日本央行相關人士近期的表態有關。據媒體報道，8月12日，日本央行前理事櫻井誠表示，考慮到央行最近加息后引發的市場動蕩及日本經濟快速復蘇的可能性很低，日本央行今年將無法再次提高政策利率。
櫻井誠稱，“至少在今年余下的時間里，他們不會再加息了。明年3月之前他們是否能加息還很難說。”
浙商證券近期研報提到，日本央行加息加劇了日股調整。復盤歷史上日本加息周期，除2006年外，日本股市在加息結束后均有所調整。而2024年7月31日加息后，日經225跌幅與此前相比跌幅較深，這一方面是因為2024年日本央行首次年內兩次加息，在加息幅度與加息節奏方面均超市場預期；另一方面，2024年以來，日本央行除了加息外，還頒布了多項促進貨幣政策正常化的舉措，因此，近期日本股市的調整是對日本系列貨幣政策的累積反映。
針對美股和日股是否有第二輪調整，研報認為，美股和日股的走勢有較強的相關性，統計近三十年來日經225和標普500的月度表現可以發現，三季度美股和日股調整概率較高。結合當前美國經濟、日元走勢、套息交易等各因素，后續美國經濟走勢是核心變量，目前來看持續走弱的概率仍不低，進一步結合季節規律，8月至10月是重要觀察窗口。
