證券時報
王軍
2024-10-17 20:36
近一周機構調研個股數量有510多只，立訊精密成為調研機構數量最多的股票。
立訊精密機構關注度高居第一，合計305家機構調研了該公司，其中包括86家基金公司、40家證券公司、67家私募、18家險資以及14家海外機構等。
2024年上半年，公司實現營業總收入1035.98億元，同比增長5.74%；歸母凈利潤53.96億元，同比增長23.89%。在調研期間，有機構問到，北美主要客戶產品的備貨節奏是否存在變化。
公司表示，整個消費電子行業市場的溫度沒有變化。一個產品要從精密零組件到功能模組再到終端系統集成，會有三個不同的備貨時間和數量。例如，精密零組件可能會比終端系統提前一個半月，功能模組可能會比終端系統提前兩周。從數量來看，基于運輸和損耗因素，不同零組件級別會有不同數量。總體來講，今年整體需求的溫度呈上升趨勢，速度沒有變化。
除了立訊精密，藍思科技、京東方A、深南電路等蘋果概念龍頭也獲得逾百家機構調研。
藍思科技上半年實現營業收入288.67億元，同比增長43.07%；歸母凈利潤8.61億元，同比增長55.38%。
公司表示，從三季度開始，行業進入旺季。公司從6月就已經開始擴招人員，7月已經招滿，目前在手訂單充足，各個板塊都處于滿負荷生產狀態。
在公司未來主要增長邏輯方面，公司主要提到三個方面，一是AI技術在消費終端開始落地，對硬件端提出了更高要求，未來有望對公司的價值量帶來提升；二是AI應用有可能會強化本輪換機周期；三是公司在擴大品類和份額方面取得了階段性成果。
京東方A則在調研中提到了公司AMOLED業務的進展及盈利性展望。
公司表示，上半年，柔性AMOLED業務在出貨量和營收方面同比大幅提升，業績改善明顯。其中，柔性AMOLED出貨量超6500萬片，同比增長超25%；但受市場環境競爭及短期折舊壓力影響，盈利能力有待持續提升。
鋰礦龍頭贛鋒鋰業獲得169家機構調研。2024年上半年，公司實現營業收入95.89億元，同比下降47.16%；歸母凈利潤虧損7.6億元，同比下降113%。
公司在調研中透露，阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目在經過一年的產能爬坡之后，已經達到了70%左右的產能利用率。
另外，在2030年鋰鹽產品規劃60萬噸LCE產能的構成方面，贛鋒鋰業表示，規劃60萬噸LCE產能其中將會有很大一部分來自于阿根廷鹽湖項目、非洲馬里項目，同時國內及澳洲也會有一定產量。公司同時表示，這是公司的規劃產能，將根據市場需求安排生產。
這些大牛股被盯上
近一周的機構調研股中，按照半年報、快報凈利計算，百利天恒、依依股份、開潤股份、理工能科、興業銀錫等個股上半年凈利同比增長超100%且滾動市盈率低于20倍。其中，百利天恒大幅扭虧，上半年實現凈利接近47億元。另外，歐陸通上半年凈利8633.9萬元，同比增長933.8%。
本周A股主要指數繼續創出調整新低，上證指數一周累計下跌0.43%；創業板指先抑后揚，一周上漲2.17%。
梳理發現，近一周機構調研股平均上漲3.31%。表現最好的個股是西部建設，累計漲幅超40%。對于西部大開發政策利好，公司表示，除了傳統混凝土業務外，公司正在積極在西部地區參與或對接一系列國家重大項目，且持續跟蹤光伏、水利、風電、核電等具有發展潛力的領域，以期充分發揮自身的資源、技術優勢為西部大開發貢獻力量，不斷提升企業價值。
另外，華立科技、建科股份等一周漲幅均超20%，上能電氣、珂瑪科技、賽諾醫療等漲逾15%。
上能電氣在調研中透露，近年來，公司努力拓展海外渠道，積極參與到全球市場的競爭中，目前已經完成包括美國、歐洲、印度、中東、非洲、南美、東南亞、中亞等全球主要光伏市場的布局。2024年上半年，公司海外業務收入較去年同期增長了115.46%；海外市場業績逐步放量，公司在印度、中東市場的業務取得較大的增長。
