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孫憲超
2024-10-17 20:17
近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研個股數(shù)量有510多只，立訊精密成為調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票。
立訊精密機(jī)構(gòu)關(guān)注度高居第一，合計305家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司，其中包括86家基金公司、40家證券公司、67家私募、18家險資以及14家海外機(jī)構(gòu)等。
2024年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1035.98億元，同比增長5.74%；歸母凈利潤53.96億元，同比增長23.89%。在調(diào)研期間，有機(jī)構(gòu)問到，北美主要客戶產(chǎn)品的備貨節(jié)奏是否存在變化。
公司表示，整個消費電子行業(yè)市場的溫度沒有變化。一個產(chǎn)品要從精密零組件到功能模組再到終端系統(tǒng)集成，會有三個不同的備貨時間和數(shù)量。例如，精密零組件可能會比終端系統(tǒng)提前一個半月，功能模組可能會比終端系統(tǒng)提前兩周。從數(shù)量來看，基于運輸和損耗因素，不同零組件級別會有不同數(shù)量。總體來講，今年整體需求的溫度呈上升趨勢，速度沒有變化。
除了立訊精密，藍(lán)思科技、京東方A、深南電路等蘋果概念龍頭也獲得逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
藍(lán)思科技上半年實現(xiàn)營業(yè)收入288.67億元，同比增長43.07%；歸母凈利潤8.61億元，同比增長55.38%。
公司表示，從三季度開始，行業(yè)進(jìn)入旺季。公司從6月就已經(jīng)開始擴(kuò)招人員，7月已經(jīng)招滿，目前在手訂單充足，各個板塊都處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。
在公司未來主要增長邏輯方面，公司主要提到三個方面，一是AI技術(shù)在消費終端開始落地，對硬件端提出了更高要求，未來有望對公司的價值量帶來提升；二是AI應(yīng)用有可能會強(qiáng)化本輪換機(jī)周期；三是公司在擴(kuò)大品類和份額方面取得了階段性成果。
京東方A則在調(diào)研中提到了公司AMOLED業(yè)務(wù)的進(jìn)展及盈利性展望。
公司表示，上半年，柔性AMOLED業(yè)務(wù)在出貨量和營收方面同比大幅提升，業(yè)績改善明顯。其中，柔性AMOLED出貨量超6500萬片，同比增長超25%；但受市場環(huán)境競爭及短期折舊壓力影響，盈利能力有待持續(xù)提升。
鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)獲得169家機(jī)構(gòu)調(diào)研。2024年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入95.89億元，同比下降47.16%；歸母凈利潤虧損7.6億元，同比下降113%。
公司在調(diào)研中透露，阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目在經(jīng)過一年的產(chǎn)能爬坡之后，已經(jīng)達(dá)到了70%左右的產(chǎn)能利用率。
另外，在2030年鋰鹽產(chǎn)品規(guī)劃60萬噸LCE產(chǎn)能的構(gòu)成方面，贛鋒鋰業(yè)表示，規(guī)劃60萬噸LCE產(chǎn)能其中將會有很大一部分來自于阿根廷鹽湖項目、非洲馬里項目，同時國內(nèi)及澳洲也會有一定產(chǎn)量。公司同時表示，這是公司的規(guī)劃產(chǎn)能，將根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)。
這些大牛股被盯上
近一周的機(jī)構(gòu)調(diào)研股中，按照半年報、快報凈利計算，百利天恒、依依股份、開潤股份、理工能科、興業(yè)銀錫等個股上半年凈利同比增長超100%且滾動市盈率低于20倍。其中，百利天恒大幅扭虧，上半年實現(xiàn)凈利接近47億元。另外，歐陸通上半年凈利8633.9萬元，同比增長933.8%。
本周A股主要指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)出調(diào)整新低，上證指數(shù)一周累計下跌0.43%；創(chuàng)業(yè)板指先抑后揚(yáng)，一周上漲2.17%。
梳理發(fā)現(xiàn)，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均上漲3.31%。表現(xiàn)最好的個股是西部建設(shè)，累計漲幅超40%。對于西部大開發(fā)政策利好，公司表示，除了傳統(tǒng)混凝土業(yè)務(wù)外，公司正在積極在西部地區(qū)參與或?qū)右幌盗袊抑卮箜椖浚页掷m(xù)跟蹤光伏、水利、風(fēng)電、核電等具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域，以期充分發(fā)揮自身的資源、技術(shù)優(yōu)勢為西部大開發(fā)貢獻(xiàn)力量，不斷提升企業(yè)價值。
另外，華立科技、建科股份等一周漲幅均超20%，上能電氣、珂瑪科技、賽諾醫(yī)療等漲逾15%。
上能電氣在調(diào)研中透露，近年來，公司努力拓展海外渠道，積極參與到全球市場的競爭中，目前已經(jīng)完成包括美國、歐洲、印度、中東、非洲、南美、東南亞、中亞等全球主要光伏市場的布局。2024年上半年，公司海外業(yè)務(wù)收入較去年同期增長了115.46%；海外市場業(yè)績逐步放量，公司在印度、中東市場的業(yè)務(wù)取得較大的增長。
