證券時報網
闕福生
2024-10-18 08:58
光刻機傳來大消息。
9月6日，滬指沖高回落。截至收盤，滬指跌0.81%，深成指跌1.44%，創業板指跌1.7%。市場共計4712只個股下跌，539只個股上漲，全天成交額為5448.01億元。
盤面上，保險、證券等大金融股逆勢走強，天茂集團收獲6天5板，封單達64.69萬手；天風證券、國海證券漲停。部分市場牛股繼續呈現資金抱團趨勢，深圳華強、大眾交通再度漲停。
下跌方面，銅纜高速連接、折疊屏、AI眼鏡等板塊跌幅居前。
展望9月行情，東吳證券認為，一方面，半年報業績落地，業績不確定性風險階段性釋放；另一方面，美國降息窗口即將打開，全球資金再平衡有助于成長方向估值修復。AI終端、低空經濟等強產業趨勢分支在9月將迎來密集的事件催化，A股成長板塊進入到積極布局的時點。
熱門折疊屏概念股10連板
繼大眾交通、深圳華強后，又一只個股強勢連板。
今日，科森科技再度漲停，封單達12.81萬手。公司近期已連續發布風險提示公告，其表示，股票已連續10個交易日以漲停價收盤，漲幅累計達159.53%。
針對折疊屏概念股，公司的折疊屏鉸鏈組裝業務客戶單一，目前公司通過外購結構件用于折疊屏手機鉸鏈的組裝。截至本公告之日，2024年度尚未形成營收。公司預計該業務年內產生的收入占2024年度營業收入的比例不到1%，對公司2024年度整體營收貢獻有限。公司上半年實現營業收入17.41億元，同比增長35.62%；上半年虧損1.61億元，同比大幅減虧。針對固態電池概念股，公司不生產固態電池產品。
從交易數據來看，近期，科森科技累計10次登上龍虎榜。根據龍虎榜數據，9月6日，科森科技總買入額1.14億元，總賣出額為1.36億元，凈賣出為2195.55萬元。號稱散戶大本營的東方財富拉薩地區營業部占據買一、買五席位，金額依次為2747.51萬元、1786.7萬元。
光刻機迎來重大消息
據報道，周五，荷蘭政府公布了新的出口管制規定，要求阿斯麥（ASML）就其部分機器向海牙（荷蘭南荷蘭省的省會）而非美國政府申請許可證，新規將于2024年9月7日生效。
阿斯麥發言人Monique Mools表示：“由于新的要求，阿斯麥將需要向荷蘭政府申請出口許可證，而不是向美國政府申請光刻機TWINSCAN NXT:1970i和1980i的出口許可證。預計新規不會對我們2024年的財務前景產生任何影響，也不會對2022年11月投資者日期間所傳達的長期前景產生任何影響。”
中國大陸已連續四個季度成為ASML最大市場。在阿斯麥上半年的營收中，約有一半來自中國大陸。
SEMI報告指出，中國大陸持續強勁的設備支出以及對DRAM和HBM的大量投資推動了需求快速提升，預計中國大陸芯片制造商產能在2024年增長15%至885萬（wpm）后，2025年將增長14%至1010萬（wpm），幾乎占行業總產能的三分之一。這將有力推動包括ASML在內的國內外半導體設備制造商的增長。
盤面上，多只光刻機概念股盤中異動。華懋科技今日漲停，收獲5天3板；七彩化學、藍英裝備、揚帆新材、強力新材等股盤中均有上沖動作。
光刻機概念股一覽
證券時報·數據寶梳理了Wind光刻機概念股，從漲跌幅看，光刻機概念股整體下行，波長光電、炬光科技、茂萊光學等年內股價跌幅超過50%。
從機構關注度看，芯碁微裝、雅克科技、彤程新材排名靠前，分別有18家、12家和10家機構參與公司評級。
凈利潤方面，雅克科技、彤程新材、張江高科居前，上半年凈利潤依次為5.2億元、3.13億元、2.66億元。
凈利潤增速方面，蘇大維格同比翻倍，上半年凈利潤增長181.23%；華懋科技、騰景科技、容大感光、雅克科技凈利潤增速均超過50%。
雅克科技光刻膠產品主要包括正性TFT薄膜電路正性光刻膠、RGB彩色光刻膠、OCPS光刻膠、CNT防靜電材料以及光刻膠配套試劑，客戶涵蓋京東方、華星光電、廣州LGD、惠科等國內頭部顯示面板制造商。
華懋科技參股徐州博康，后者作為國內領先的IC光刻膠與光刻材料公司，在光刻膠相關的技術與工藝環節突破不斷，多款高端光刻膠產品分別獲得了國內12寸晶圓廠的相關訂單。
