半月談
王默玲
2024-10-16 16:39
央視財經(jīng)《對話》欄目，首次“攢局”七位光伏企業(yè)家，并將主題定為：“相信中國光伏”。這七位光伏企業(yè)家分別是：通威集團董事局主席劉漢元、隆基綠能董事長鐘寶申、晶科能源董事長李仙德、TCL董事長李東生、協(xié)鑫集團董事長朱共山、天合光能董事長高紀凡、正泰新能源董事長陸川。
用業(yè)界的話來說，即便是最近幾年行業(yè)的重大活動上，這七位大佬都很少能在同一鏡頭前聚齊。
就在過去一年時間里，中國光伏產(chǎn)業(yè)“風云突變”。
2020年被視作本輪光伏行情上行的起點。這年11月，鐘寶申、劉漢元、高紀凡以及陽光電源董事長曹仁賢作客《對話》欄目，彼時的主題是：中國光伏產(chǎn)業(yè)如何從“三頭在外”到“三個世界第一”。
此后，三年的紅利期造就了中國光伏產(chǎn)業(yè)的“七重天”：政策制定向光伏等新能源產(chǎn)業(yè)傾斜，年度新增裝機量直破200GW大關，產(chǎn)業(yè)規(guī)模急速擴張，技術研發(fā)水平全球領先，光伏企業(yè)盈利大增，公司市值一路走高，光伏企業(yè)家身家大漲。
然而，轉(zhuǎn)折點卻于2023年三季度出現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈價格掉頭下行，光伏企業(yè)業(yè)績滑坡，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，資本市場光伏板塊估值萎縮，行業(yè)淘汰賽打響……
事實上，當本輪光伏周期出現(xiàn)發(fā)展過熱的苗頭時，已有光伏企業(yè)家們相繼呼吁理性發(fā)展。但燥熱的情緒下，產(chǎn)業(yè)難以踩下剎車，這也使得周期低谷時段一再被拉長。
如何破局？這幾乎是所有光伏從業(yè)者們共同想知道的答案。
在本期《對話》中，節(jié)目組通過七位企業(yè)家一同書寫“合”字的方式，來呼吁上下游的協(xié)作共進。
這或是“光伏人”的心聲，亦在呼喚產(chǎn)業(yè)的下一個“七重天”。
產(chǎn)業(yè)激烈競爭
2020年至今，中國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了又一個發(fā)展周期，新增裝機量快速增長，光伏企業(yè)業(yè)績向好，技術加速迭代。
在這段時間里，隆基綠能、通威股份、晶科能源、天合光能、協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、正泰電器都度過了幾年的業(yè)績蜜月期。特別是在2022年、2023年這兩年，七家光伏企業(yè)相繼創(chuàng)下利潤新高。不同的是，在2022年，隆基綠能、通威股份、協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、正泰電器均在該年度刷新凈利潤的歷史紀錄，而天合光能、晶科能源則是在2023年將年度凈利潤刷新高點。
此也形成了另一個分水嶺。2024年上半年，隆基綠能、通威股份、協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)陷入虧損，而晶科能源、天合光能以及正泰電器保持盈利（注：正泰電器因拆分光伏板塊業(yè)務，不具備可對比性。）
在節(jié)目中，上述七家企業(yè)因盈利和虧損被分割成“紅綠陣營”，對于七位企業(yè)家而言便各有喜悲。
直面自家虧損的業(yè)績，李東生坦言：“賣得越多虧得越多，因為是賠著本賣的。”在他看來，以中國業(yè)務單算的話，可以肯定說沒有一個企業(yè)是賺錢的。
朱共山給出他認為的“根本原因”：“賣得越多虧得越多是因為我們這20年，產(chǎn)品同質(zhì)化、模式同質(zhì)化、制造同質(zhì)化、知識產(chǎn)權不受保護，進的門檻比較低。”
劉漢元則認為，供需錯配的出現(xiàn)，導致產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌。“價格下去之后由于內(nèi)卷程度的加劇，每一個環(huán)節(jié)基本上都虧損，所以銷得越多，虧得越多，產(chǎn)業(yè)鏈越長也虧得越多，就成了今天的現(xiàn)象和事實。”
作為今年上半年虧損最嚴重的光伏企業(yè)，鐘寶申如何回應虧損？在他看來，減值是造成財務數(shù)據(jù)上出現(xiàn)大額虧損的主要原因。“我們也在反思為何出現(xiàn)在這么多的減值。”但鐘寶申相信，隆基綠能的“三九天已經(jīng)過去，下半年整個業(yè)績情況應該會比上半年好很多。”
盡管上半年業(yè)績利潤翻紅，李仙德和高紀凡卻并不滿意。事實上，與2023年上半年相比，晶科能源和天合光能的凈利潤同比均下降——前者降幅超過68%、后者降幅則超過85%。
供需不平衡，是導致今年上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)大面積虧損的主要原因。
“當前，光伏行業(yè)的周期性波動主要源于產(chǎn)能與需求的錯配。”陸川分析，制造業(yè)的周期性是正常現(xiàn)象，但光伏行業(yè)的特殊性在于其產(chǎn)品并非消耗品，而是長期固定資產(chǎn)。“光伏企業(yè)不能簡單地通過短期虧損來期待市場的自然回暖，而需要更加注重長期戰(zhàn)略規(guī)劃和成本控制。”
李東生更是用“扭曲”來形容當前的光伏市場價格體系。經(jīng)歷了面板產(chǎn)業(yè)的周期性發(fā)展，李東生對產(chǎn)業(yè)的惡性競爭并不陌生。“其實過去幾年，顯示面板也是處于供大于求的狀態(tài)。但是面板產(chǎn)業(yè)參與者比較少，經(jīng)過那么多年的競爭，現(xiàn)在整個行業(yè)的參與者不到十家，在行業(yè)自律之下，大家能夠根據(jù)市場的需求來生產(chǎn)所需要的產(chǎn)品，規(guī)避不理性的競爭。”
下個“七重天”的期盼
七重天，是西方傳說中善良之地、榮光之所。光伏產(chǎn)業(yè)的“七重天”，描繪的則是產(chǎn)業(yè)共進、技術進步、企業(yè)共贏的美好圖景。
10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會在上海組織召開“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會”，共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關措施。21世紀經(jīng)濟報道記者從現(xiàn)場獲悉，參加此次座談會的企業(yè)幾乎覆蓋光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈上中下游核心企業(yè)，包括隆基綠能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、協(xié)鑫科技、愛旭股份、正泰新能、高景太陽能等數(shù)十家光伏企業(yè)。而在上午場的座談會上，與會企業(yè)代表商討的內(nèi)容包括關于“反內(nèi)卷式競爭、反低于成本傾銷”等內(nèi)容的行業(yè)自律公約。
在本次《對話》欄目上，七位光伏企業(yè)家進行了一場互動——大家各拉一根線，以此共執(zhí)一筆，書寫“合”字。這一環(huán)節(jié)的設置不言而喻：光伏企業(yè)彼此合作，共同實現(xiàn)行業(yè)回顧理性發(fā)展。
“合作”，成為不少光伏企業(yè)家的共識。21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，在寫下一個“可以提振行業(yè)信心的關鍵詞”環(huán)節(jié)，鐘寶申、高紀凡、李仙德均給出了“合作”一詞。
“我是堅定不移地相信只有通過合作，整個行業(yè)才能走得更高遠。”高紀凡呼吁，要優(yōu)勢互補，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展新生態(tài)，“我們也希望未來在產(chǎn)業(yè)鏈的合作，在技術創(chuàng)新合作方面，能夠為這個行業(yè)破‘內(nèi)卷’走出一條新路來。”
值得一提的是，合作在光伏產(chǎn)業(yè)并非陌生詞。自2018年以來，頭部企業(yè)更是一度掀起了共投項目、共建企業(yè)，甚至達成戰(zhàn)略同盟的熱潮。
在李東生的回憶中，TCL中環(huán)與天合光能、隆基綠能和晶科能源的深度合作，包括股權股本意義上的“共進共退”。“這種合作模式可以讓產(chǎn)業(yè)鏈的分工更有效、持續(xù)，并增強中國光伏產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。”而在劉漢元看來，合作不僅僅是寫在協(xié)議上，而是要在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中實現(xiàn)強強聯(lián)合，分享彼此的成果，“這樣的合作才能真正推動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和國際競爭力的提升。”
事實上，企業(yè)之間合作之余，企業(yè)自身的自律也為各位光伏企業(yè)家所看重。
陸川認為，自律分為兩個層次，一是企業(yè)需自我約束，合理控制擴張速度與定價，避免“價格戰(zhàn)”導致的虧損加劇；二是行業(yè)包括協(xié)會與主管部門等，進一步推動組織產(chǎn)能布局與價格機制等方面的引導性方案，以加速行業(yè)穿越當前嚴峻周期。
不過，這種“自律”的形成并非易事。
中國能源研究會常務理事李俊峰擔心的是，快節(jié)奏發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)，會“走明天的路，讓自己明天無路可走”。“雖然說技術遙遙領先，但并沒有帶來技術投入的效益。”李俊峰希望產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏要慢一點。
而在中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華看來，這輪周期波動的產(chǎn)生，也在于產(chǎn)業(yè)規(guī)模上步伐太快。“這幾年也是技術迭代和設備進步的快速發(fā)展期，就形成了光伏的投資熱潮。跨界企業(yè)無序涌入等因素導致供大于求的程度在加深，最后出現(xiàn)非理性競爭。”
行業(yè)困境重重，光伏產(chǎn)業(yè)的明天是否值得相信？答案依然是肯定的。 “技術的不斷研究投入，產(chǎn)業(yè)的兼并整合下，行業(yè)的波瀾起伏，會讓大家增加更多的理性判斷。”劉漢元表示，信心關鍵來源于未來的市場究竟應該有多大，“在碳中和的背景下，可再生能源要當主角，光伏就是其中的第一主角。”
