證券時報網
張達
2024-10-16 06:54
北向資金三季報新鮮出爐。
10月15日（每季度結束后第5個陸股通交易日），北向資金公布2024年三季度持股數據，這是滬深港通信披機制調整后，北向資金季度持股數據的首次亮相。作為“聰明資金”的代表，恰逢國慶前后的A股市場的一輪上漲行情，北向資金的持倉變動備受關注。
北向資金持股市值創近4個季度新高
據證券時報?數據寶統計，截至三季度末，北向資金共持有3341只個股，合計持股量1323.12億股，持股市值2.41萬億元，與北向資金日頻數據停更前的8月16日相比，北向資金持股量增加72.12億股，環比增加5.76%，持股市值增加4965.25億元，環比增加超25%。
按季度持股數據變動對比，三季度持股量環比增加5.65%，持股市值環比增加3520.85億元，環比增幅17.13%，最新持股市值創最近4個季度最高水平（2023年10月以來）。
分板塊看，市場各板塊均獲北向資金加倉。其中，科創板股持股量增幅最多，三季度末持股較8月16日增加了15.86%；其次是創業板，持股量增幅為8.76%。
高股息、TMT及大消費板塊獲北向資金增持金額居前
分行業統計，相比8月16日，三季度末北向資金持股量增加的行業多達29個；其中，銀行持股量增加最多，最新持有249.17億股，增加11.84億股。持股量增加居前的還有電力設備、公用事業等行業，持股量分別增加5.55億股、5.37億股。
以幅度統計，北向資金持股量增幅超5%的行業有22個，6個行業增幅超過10%，商貿零售、社會服務、農林牧漁位居前三，持股量增幅分別為34.28%、26.24%、24.97%。與此同時，紡織服飾、家用電器行業同期遭減持，其中紡織服飾持股數量減持超過10%。
增持金額方面，按8月16日以來成交的均價進行測算，結合北向資金的成交金額，對持股數量進行除權除息后可以看出，自8月16日以來，“聰明錢”或再次開啟買買買模式。
增持金額居前的行業主要涵蓋高股息、TMT以及大消費板塊。15個行業增持金額超過10億元，電力設備、食品飲料、銀行位居前三，增持金額分別為143.96億元、126.18億元、120.92億元。另外，醫藥生物、非銀金融、公用事業3個行業增持金額均超過50億元。
130余股獲北向資金大幅加倉
從單家公司來看，北向資金增持的個股中，最新持股比例較8月16日增加超1%的超過130只（以8月16日披露持股數據的公司進行統計），增加比例居前的有福元醫藥、英科醫療、濤濤車業，持股比例分別增加3.13百分點、3.02百分點、2.9百分點。
結合市場表現來看，最新持股比例較8月16日加倉幅度居前的公司，市場表現整體相對優異。加倉幅度超過0.5%的公司，自9月24日以來（截至10月14日）平均漲幅超過24%；加倉幅度低于0.3%的公司同期漲幅僅23%左右。
自9月24日以來漲幅超過100%的公司中，有3家獲北向資金加倉超過0.5個百分點。潤和軟件這期間漲幅位居首，高達170.39%，公司北向資金最新持股占流通股比例為1.28%，較8月16日增加0.84個百分點。公司與華為進行深度合作，涉及華為歐拉、華為昇騰、華為鯤鵬等業務。10月15日早盤，公司一度逼近“20cm”漲停；截至午盤收盤，公司股價漲6.7%。
羅博特科獲北向資金加倉0.54個百分點，其間漲幅超過120%。公司是智能制造技術提供商，產品主要運用于光伏領域，參股公司ficonTEC與華為海思合作業務涉及光測試和組裝業務。
另外，四方精創、蒙草生態以及捷捷微電分別獲北向資金加倉0.47個百分點、0.41個百分點及0.31個百分點。
12只低估值滯漲股獲連續3個季度加倉
進一步來看，據數據寶統計，與9月末相比，北向資金連續3個季度獲加倉的244只陸股通成份股中，9月24日以來，跑輸滬深300指數（23.2%）、最新市盈率低于所屬行業市盈率且9月份以來獲機構調研的個股，僅12只；其中包含2只公用事業股，2只機械設備股以及2只醫藥生物股。
從估值來看，中鐵工業最新市盈率不足11倍，較所屬的機械設備行業的市盈率28.63倍低60%以上。華潤雙鶴、金杯電工最新市盈率分別為15倍、13倍左右，比所屬的醫藥生物、電力設備行業市盈率低50%以上。
從市場表現來看，陜西能源、華潤雙鶴、上海電力等5家公司9月24日以來股價漲幅低于15%。其中上海電力已披露2024年三季報，公司2024年前三季度凈利潤增幅上限超過80%，主要原因系一是煤電邊際收益持續改善，控股和參股煤電企業效益提升；二是公司加快綠色轉型發展，境內外清潔能源發電裝機規模和效益實現增長。
從調研情況來看，上述12股中，9月以來，有10股獲得10家及以上機構調研。浩洋股份獲得54家機構調研，公司主要從事舞臺娛樂燈光設備、建筑照明設備等業務。公司在調研紀要中表示，從長遠來看，公司將會重點發展建筑藝術照明業務，但不排除繼續承接舞臺演藝燈光項目的可能性。
另外，三環集團、杭州銀行9月以來均獲得40家及以上機構調研。
