證券時報
張達
2024-10-18 12:22
今日早盤，A股觸底回升，上證指數一度沖上3200點，深證成指突破10000點，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50均漲超2%。兩市成交有放大的趨勢。
盤面上、芯片、消費電子、業(yè)績預增、銅纜高速連接等板塊漲幅居前，房地產、水務、銀行、建材等板塊跌幅居前。
消費電子走強
消費電子概念早間集體走強，板塊指數盤中一度放量大漲逾3%。
板塊內個股掀起漲停潮，凱旺科技高開后秒速20%漲停，連續(xù)第2日封板，股價創(chuàng)近3年來新高；大富科技亦20cm漲停，創(chuàng)4年多來新高；則成電子、深康佳Ａ、四川長虹等近20股漲停或漲超10%。
蘋果概念、AI眼睛、折疊屏、AI手機PC等相關板塊也強勢上攻。亞世光電、天音控股、冠石科技、天津普林等批量漲停。
今日，“2024中國國際消費電子博覽會”拉開大幕。官方數據顯示，本次“電博會”參展企業(yè)較上屆增加14%，首次參展品牌28家，品牌展商數量較上屆增加10%。
中國機電產品進出口商會秘書長郭奎龍介紹，中國科技及耐用消費品市場在2024年加速回升，預計營業(yè)額將達到2.2萬億元，同比增長約5%。
其中，以手機為主、穿戴為輔的個人消費電子場景產生的營業(yè)額增速達到10%。智能穿戴設備同比增速在今年二季度提升至19%，智能手環(huán)也呈現全面復蘇態(tài)勢。
此外，日前財政部宣布發(fā)行2024年第六期超長期特別國債。截至目前，財政部今年已發(fā)行7520億元超長期特別國債，支持國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設，支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。
各地方政府紛紛跟進發(fā)布家電以舊換新補貼政策。浙江、廣東、山東、上海、河北、安徽、湖北、湖南等省市在天貓發(fā)放家電以舊換新補貼，個人消費者購買8類一級能效或水效家電產品，可享產品到手價20%的補貼，二級能效或水效產品可享15%補貼，每類產品至高補貼2000元。
天風證券指出，半導體行業(yè)周期當前處于長周期的相對底部區(qū)間，短期來看下半年進入傳統(tǒng)旺季，受益于新款旗艦手機發(fā)布、雙十一等消費節(jié)等因素影響，預計行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長，應該提高對需求端創(chuàng)新的敏銳度。四季度新機密集發(fā)布有望讓半導體需求旺季很旺，看好國內“一攬子增量政策”提升半導體需求預期。
芯片股全線上漲??
芯片股全線走強，板塊指數最高放量漲逾3%。
光智科技開盤一字20%漲停，連續(xù)第5日封板，富樂德也連續(xù)第2日20%一字漲停，晶豐明源、國林科技、晶華微等也紛紛20cm漲停，賽伍技術等超20股也漲停或漲超10%。
先進封裝、第三代半導體、汽車芯片、光刻機等板塊跟隨走強。鍇威特、麥格米特、上海貝嶺、綜藝股份等大面積漲停。
消息面，隔夜美股臺積電發(fā)布三季度業(yè)績，當季實現營收7596.9億新臺幣，同比增長39%，凈利潤3252.6億新臺幣，同比增長54.2%。受此利好影響，臺積電高開高走，盤中一度放量大漲逾13%，創(chuàng)歷史新高。
臺積電預計，今年的人工智能服務器芯片業(yè)務對收入的貢獻是上年的3倍，占公司收入的比重可能將達到15%左右。臺積電表示，AI的需求是真實的，而且現在只是開始，對于AI的需求還將持續(xù)很多年。
另一AI芯片巨頭英偉達也高開高走，盤中一度漲近4%，股價同樣創(chuàng)歷史新高（復權）。
國內方面，近日，一份瑞芯微產品漲價的通知函在市場流傳。函件內容顯示，瑞芯微決定從2024年10月15日起對RV1109、RV1126、RV1126K產品進行價格調整，每顆芯片的價格將統(tǒng)一上調0.8美元，約合人民幣5.7元。
資料顯示，RV1109、RV1126主要是面向IPC市場的芯片解決方案，能夠應對復雜光照環(huán)境、人流與車流、多變人體動作等復雜場景，可以帶來出色的成像質量和畫面效果以及細節(jié)呈現能力。此外這兩款芯片還自帶AI算法，可實現越界檢測、人臉檢測、車牌識別等智能應用，加快產品落地進程。
瑞芯微今日股價一度放量上漲逾5%，創(chuàng)1年多來新高，自9月底以來，最高累計大漲逾72%。
德邦證券認為，中國智能算力市場需求旺盛，數據中心機架數量年復合增長達30%，發(fā)展AI芯片自主可控為大勢所趨，國產AI芯片亟待突破放量。此外，集成工藝可助力芯片跨越1—2個制程工藝節(jié)點，在高端光刻機封禁下先進封裝有望助力“彎道超車”。
校對：姚遠
