數據寶
劉俊伶
2024-10-21 18:56
百瑞信托將結束曲線上市之旅。
10月21日，電投產融(000958.SZ)開盤一字漲停，收盤報4.50元，漲幅10.02%。
根據這家上市公司此前披露的《關于披露重組預案暨公司股票復牌的公告》，公司正在籌劃重大資產重組事項，擬通過發行股份方式購買國電投核能有限公司（簡稱“電投核能”）控股權，同時置出國家電投集團資本控股有限公司（簡稱“資本控股”）控股權，并將視具體情況募集配套資金。
信托百佬匯記者注意到，本次擬置出資產資本控股為投資控股型公司，通過電投經紀、百瑞信托、先融期貨等持牌金融機構，提供保險經紀、信托、期貨等金融產品及服務。百瑞信托也將隨著此次重組，完結“曲線上市”。
百瑞信托將隨股東置出上市公司
公開資料顯示，百瑞信托始建于1986年4月15日，前身為鄭州信托投資公司，2002年完成重新登記后更名為百瑞信托；2010年以來，歷經多次增資擴股，目前注冊資本金已增至40億元。
根據此前電投產融發布關于百瑞信托2024年半年度財務報表的自愿性信息披露公告顯示，上半年百瑞信托實現營收3.03億元，實現凈利1.44億元。
數據同時顯示，百瑞信托2024年上半年手續費及傭金凈收入為3.58億元，投資收益7294.82萬元，變化幅度達17.05%。資產方面，百瑞信托資產規模小幅上漲，期末達125.24億元。
目前，資本控股、摩根大通與鄭州市財政局分別持有百瑞信托50.24%、19.99%與15.65%股權。
根據百瑞信托年報，2023 年公司堅持轉型發展的理念，根據內外部環境對《百瑞信托有限責任公司“十四五”發展規劃》進行全面優化，擬將“能源產融”作為業務發展的統領與核心，協同“證券投資、財富管理、服務信托、普惠金融”四大信托業務和“固有業務”，作為“十四五”期間重點發展的“1+4+1”業務體系，通過積極推動業務轉型升級，努力發展成為經營穩健、品牌卓越、特色顯著的一流綠色能源信托公司。
電投產融擬注入千億核電資產
近年來，國務院及相關部委持續大力推進央企改制上市，積極支持資產或主營業務資產優良的企業實現整體上市，鼓勵國有控股公司把優質主營業務資產注入下屬上市公司。并購重組已成為上市公司補鏈強鏈、做優做強、提升投資價值的重要手段。
在置出金融資產的同時，電投產融籌劃注入千億核電資產。
根據公告，公司擬以所持的資本控股100%股權與國家核電技術有限公司(“國家核電”)所持有的電投核能股權的等值部分進行置換；針對置入資產和置出資產的差額部分，由公司發行股份向國家核電及中國人壽保險股份有限公司購買。同時，公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。發行股份購買資產的發行價格為3.53元/股。
據悉，本次交易前上市公司主要業務包括能源業務、金融業務等。本次交易完成后，上市公司現有金融業務將置出，同時注入主要從事建設、運營及管理核電站的資產，上市公司將成為國家電投集團核電運營資產整合平臺。本次交易前，公司控股股東、實際控制人為國家電投集團；本次交易完成后，公司實際控制人將仍然為國家電投集團。
從上市公司層面來看，若此次資產重組順利完成，電投產融將成國家電投旗下的專業化核電平臺。
公開資料顯示，電投核能2024年1—9月、2023年度、2022年度（未經審計）總資產規模為1038.04億元、985.3億元、937.43億元，資產規模逐年穩步增長。
據電投產融公告，通過搭建核電專業化平臺，國家電投集團推動資本與資產的深度融合，促進核電資源的高效整合，提高核電資產運營效率，進一步助力清潔低碳綠色發展。
預計本次交易的實施將提升上市公司的資產規模、營業收入和凈利潤水平，有助于上市公司進一步拓展收入來源，分散整體經營風險。
校對：祝甜婷
