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軍工板塊23日盤中震蕩走高，截至發稿，盟升電子漲超17%，金雷股份、安諾其、中無人機漲超13%，天海防務漲超10%，中國長城、海能達、光啟技術、洪都航空等均漲停。

值得注意的是，海能達自9月19日以來已累計大漲約345%。公司近日提示，公司股票價格短期漲幅較大，公司內外部經營環境未發生重大變化，近期不存在應披露而未披露的重大合同。公司鄭重提醒廣大投資者，股票價格可能受到宏觀環境、行業發展、公司經營情況及投資者偏好等多重因素影響，敬請廣大投資者注意交易風險，審慎決策、理性投資。

中航證券指出，2023年初以來，軍工電子板塊經歷了較長時間的調整，雖然伴隨著AI、信創及網安等概念偶有表現，但整體仍表現較為低迷。從產業角度，軍工電子正處于庫存逐步出清、新增訂單放緩的階段。但軍工電子板塊處于軍工產業鏈上游，在市場轉暖、流動性增強以及投資風險偏好提高的情況下，壓得深，彈得急，板塊走勢具備更高的彈性。同時，隨著行業的復蘇、估值的消化以及庫存的出清，部分細分板塊有望率先迎來基本面的大幅改善，從而為業績、估值雙擊，打開了空間。

該機構表示，當前市場轉暖主要受益政策帶來的充裕流動性以及市場信心，而隨著市場普漲后，分化必然出現。因此，投資軍工行業的盈利和超額收益來自于以下幾個方面，也可能是市場走向分化之后的節奏：1.填洼地：前期超跌、悲觀預期充分體現的領域，軍工電子領域正是其中之一；2.塑權重：滬深300和A500等指數中的軍工權重股；3.“雙擊”：待到“十四五”末訂單和業績的逐步兌現，以及“十五五”計劃的逐步明朗，將帶來業績和估值的“雙擊”；4.行業特殊性溢價：并購重組、市值管理預期、地緣政治刺激、新質生產力和新質戰斗力等帶來的行業溢價。

校對：劉榕枝