第一財經
徐宇
2024-09-23 07:54
AR眼鏡重磅大會即將召開。
滬深300ETF成交額放量
9月20日，A股市場探底回升。截至收盤，滬指漲0.03%，深成指跌0.15%，創業板指跌0.64%。市場共3479股下跌，1639股上漲，全天成交額5767.87億元，較昨日縮量500余億元。
盤面上，國企改革板塊多股漲停，保變電氣、渝開發、大唐電信等20股封上漲停板。車聯網概念異動，宜通世紀、任子行、北緯科技等股漲停。
信創相關概念集體爆發，電子身份證、國資云、智慧政務、信創概念等指數漲幅居前，通達海、常山北明、南天信息等多股漲停。
下跌方面，中船系個股走低，中國船舶、中國重工跌逾6%。昨日，中國船舶與中國重工的合并方案正式出爐，換股比例初步確定為1:0.1335，即每1股中國重工股票可換得0.1335股中國船舶股票，兩大造船巨頭的聯合進入實質性階段。
資金面上，滬深300ETF午后成交量持續放大，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF成交金額分別超75億元和57億元；嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF成交額超37億元，均創下7月19日以來成交量新高；四只ETF基金合計成交超200億元。
中金公司指出，當前A股市場具備較多偏底部特征，以自由流通市值計算的A股換手率處于1.5%左右的歷史偏底部水平。估值層面，滬深300股息率相比10年期國債利率超出1.1個百分點，滬深300指數前向估值處于歷史底部一倍標準差附近，市場具備較好的估值吸引力；強勢股補跌也往往是歷史階段性底部的常見現象。
Meta首款AR眼鏡即將發布
據報道，Meta Connect 2024大會將于9月25日至26日舉辦。馬克·扎克伯格將分享Meta對人工智能和元宇宙的愿景，主題演講將集中在Meta新一代產品的發布，尤其是備受關注的Meta Quest3S和一款成熟的AR眼鏡原型。
其中，Meta Quest3S是相較Quest3更為經濟實惠的虛擬現實頭戴設備，預計將搭載Meta最新開發的大模型Llama3.1。此外，Meta的首款AR眼鏡原型Project Orion也備受期待，該款產品預計將帶來真正的視覺增強現實體驗，將為AR領域帶來新的發展方向。
AI+AR眼鏡或是產業下一步發展趨勢。根據IDC數據， 2023年全球AR眼鏡銷量為48萬臺，智能眼鏡銷量為101萬臺。2024年第一季度，全球AR眼鏡出貨量為10萬臺，同比增長56%；智能眼鏡出貨量為26萬臺，同比增長217%，增速遠超其他XR類產品。
蘋果、Meta等大廠商紛紛布局AI眼鏡產品。隨著旗下首款智能AR眼鏡等重磅新品的發布，預計Meta將引領AI+AR眼鏡產業加速發展。
績優概念股名單出爐
智能可穿戴設備需求的增長以及生成式人工智能大模型的崛起，正在將AI音頻眼鏡推向更廣的市場。
華金證券認為，在短期內，用戶畫像較為模糊背景下，智能音頻眼鏡以替代耳機功能為切入口，以眼鏡為載體，搭配AI提高體驗與賣點，有望開辟音頻新賽道。建議關注進入各產品供應鏈或有相關技術儲備廠商。
證券時報·數據寶梳理了上半年凈利潤超1億元的AI眼鏡概念股，共計23只。從凈利潤規模看，歌爾股份居首，為12.25億元；TCL科技、安克創新、藍思科技、欣旺達隨后，凈利潤依次為9.95億元、8.72億元、8.61億元、8.24億元。
歌爾股份此前在投資者互動平臺表示，公司在與AR和智能眼鏡相關的光機模組領域內有廣泛的技術布局，包括應用DLP、LCoS、Micro-OLED、Micro-LED等不同微顯示技術的相關產品。
TCL科技在海外推出了一款型號為“Nxtwear S Plus”的AR眼鏡，配備索尼1080P Micro-OLED屏幕，覆蓋108%色域，亮度相比上代提升至600尼特，刷新率提升至120Hz，可以通過USB-C連接到手機、游戲機等兼容設備。
從上半年的凈利潤變動看，上述概念股中，瑞芯微、協創數據凈利潤同比大幅增長，增幅依次為636.99%、216.58%。此外，恒玄科技、TCL科技、歌爾股份、激智科技、水晶光電凈利潤也同比翻倍，增幅均在140%以上。
瑞芯微旗下旗艦級芯片RK3588S應用于專為文旅展陳場景打造的Xrany Space1 AR智能眼鏡終端上。
協創數據在投資者互動平臺表示，目前公司與參股企業杭州融夢智能科技有限公司合作研發了AR眼鏡產品。
值得注意的是，雖然概念熱度居高不下，但是行業仍處于起步階段。業內人士認為，與AI大模型結合的眼鏡雖然具有諸多優勢，但應用場景仍有待開發，行業的真正爆發期仍在等待AR眼鏡突破的來臨。
