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軍工板塊15日盤中走勢活躍，截至發稿，華力創通、雷電微力20%漲停，北方長龍漲超18%，銀邦股份、捷強裝備漲約12%，海能達、光啟技術等亦漲停。

行業方面，近期，船舶重組啟動，成飛上市在即，并購重組再度步入活躍期。軍工行業央國企較多，體外存在大量優勢資產，天然具備重組優勢。同時，基本面方面，今年以來多家公司披露新簽訂單，需求拐點已經來臨。經過近2年的行業整頓，軍工板塊現在處于歷史性底部，建議關注四季度軍工訂單的下發節奏。

華西證券指出，地緣政治風云變幻，軍事技術發展日新月異，軍工高科技向民用轉移日益普遍。同時，在人工智能時代，先進的民用技術也在軍工領域加速應用。軍品和民品的邊界日益模糊，軍民一體、軍民融合的進程大大加快，這也成為新質生產力的重要來源。比如，在商業航天領域，我們注意到低軌衛星應用、太空算力部署、通導遙一體、6G空天地一體化等新興產業的發展；在低空經濟領域，EVTOL無人機和5.5G通感一體導航保障系統已經初步成形；在機器人領域，用于末端物流的無人平臺、人形機器人和各類軍用無人平臺不斷涌現。

校對：王蔚