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光刻機巨頭，暴跌！??

當地時間周二，阿斯麥（ASML.US）盤中直線跳水，一度跌超15%，截至發稿仍跌超14%，報746.21美元/股。

消息面上，阿斯麥第三季度訂單26.3億歐元，市場預期53.9億歐元。此外，阿斯麥預計第四季度凈銷售額將在88億歐元至92億歐元，市場預期為89.5億歐元。預計全年凈銷售額為280億歐元，市場預期為277.1億歐元。

雖然阿斯麥交出了一份不及預期的財報，但市場對于半導體板塊的整體前景，仍然非常樂觀。

國際半導體產業協會（SEMI）發布報告稱，預計2024年全球原始設備制造商的半導體制造設備總銷售額將達到1090億美元，同比增長3.4%，創下新的紀錄。SEMI總裁兼CEO AjitManocha表示，半導體制造設備銷售總額預計將在2025年實現約17%的增長，達1280億美元。全球半導體行業正在展示其強大的基本面和增長潛力，支持人工智能浪潮中出現的各種顛覆性應用。

以上報告稱，來自晶圓廠設備部門的銷售額預計將在2024年增長2.8%，達到980億美元，高于SEMI在2023年年底預測的930億美元。其背后，受人工智能計算需求推動，來自中國的設備支出比較強勁，業內也在大量投資DRAM（動態隨機存取存儲器）和HBM（高帶寬內存）。SEMI預計，2025年，由于市場對先進邏輯芯片和存儲產品的需求增加，來自晶圓廠的設備銷售額預計將增長14.7%，達到1130億美元。

此外，SEMI預計，2024年與存儲相關的資本支出將出現最顯著的增長，并將在2025年繼續增長。其中，隨著供需正常化，2024年NAND（一種非易失性存儲介質）相關設備銷售額將同比增長1.5%至93.5億美元，2025年預計增長55.5%。此外，人工智能場景需求增長和技術遷移推動下，HBM需求激增，則預計使2024年和2025年DRAM相關設備銷售額分別同比增長24.1%和12.3％。

而市場研究機構TechInsights也發布報告，稱AI技術的迅猛發展正推動半導體行業發展。TechInsights預計，2030年半導體行業規模將達1萬億美元，2034年IC（集成電路）銷售總額則將達1萬億美元，DRAM在未來十年間收入將至少翻一番，AI還將推動芯片平均價格上漲。

校對：祝甜婷