第一財經
周艾琳
2024-10-16 11:14
今日早盤，A股低開震蕩整理，主要股指均創出調整以來新低，上證指數險守3200點，深證成指盤中一度跌破10000點大關。兩市成交有萎縮的趨勢。
盤面上，房地產、光刻機、人腦工程、水務等板塊漲幅居前，通信設備、多元金融、百元股、銅纜高速連接等板塊跌幅居前。
利好不斷房地產走強
房地產股早間整體走強，板塊指數高開高走，放量大漲逾4%，半日成交接近昨日全天成交。光大嘉寶開盤后秒速漲停，連續第4日封板，股價創1年多來新高，陽光股份、金融街、財信發展等也強勢漲停。
租購同權、物業管理、建材、新型城鎮等相關板塊也大幅拉升，西部建設、四方新材、重慶建工、成都路橋等批量漲停。
香港市場房地產股也逆勢大幅拉升，恒生內地地產指數盤中一度飆升逾6%、恒生地產物業管理指數也漲超5%。三巽集團最高漲超40%，融信中國、太和控股、龍光集團等盤中均漲超20%。
消息面上，國務院新聞辦公室定于明日（10月17日）上午10時舉行新聞發布會，住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況。
此外，天津市人民政府網站今日早間消息，《天津市人民政府辦公廳轉發市住房城鄉建設委等六部門關于進一步優化房地產政策更好滿足居民合理住房需求若干措施的通知》發布，通知提出，取消住房限制性措施，落實國家金融支持政策，加快構建房地產發展新模式，更好滿足居民剛性和多樣化改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。
自9月末迎超級利好以來，據Wind數據不完全統計，已有四川、廣東、湖北、云南等10余省出臺了省級層面促進房地產市場健康發展的政策文件，武漢、南昌、合肥、廣元等50余個城市也出臺了本市房地產市場優化政策。
房地產銷售近來也持續火爆，久違的“日光盤”頻現，深圳、南京等多地均傳出開盤當天售罄的消息。
據深圳中原研究中心監測數據，截至上周，10月以來新房認購量達到4418套，相當于以往兩個月的網簽量。放在歷史中看，深圳上一次單月新房住宅成交超過4000套，還要追溯到2021年11月份，彼時單月成交5644套。因此，今年10月份深圳新房成交數量大概率創下近三年新高。
東興證券表示，中央對于房地產市場的政策目標正在從維穩到促穩轉變，已經明確表露出維護房地產市場企穩回升的意愿，后續政策將會更加積極、持續積極。當前地產板塊在供需兩端都在迎來更加積極、持續的政策拉動，建議持續關注地產板塊的投資機會。
光刻機國產化率不斷提升
光刻機概念早間放量拉升，板塊指數盤初一度直線拉升漲近4%。晶瑞電材高開后僅約5分鐘就20%漲停，成交量較昨日全天激增近300%，怡達股份、國風新材等漲停或漲超10%。
昨日晚間，光刻機巨頭阿斯麥爆雷，今年三季度的訂單額僅為26億歐元，遠低于市場預期的54億歐元，訂單量下降超過50%。此外，阿斯麥還下調2025財年的銷售指引，預計總凈銷售額為300億歐元—350億歐元之間，而市場普遍預測為358億歐元。
阿斯麥也提到中國市場的重要性，預計明年來自中國市場的營收大概會占整體收入的20%。而阿斯麥2024年半年報顯示，上半年對中國設備銷售收入占公司光刻機銷售收入的49%，同比增長142%。
阿斯麥訂單大幅滑坡并不代表全球市場的萎縮，實際上，目前全球半導體行業欣欣向榮。根據SEMI預測，2024年—2025年全球半導體設備行業市場規模為983億美元—1128億美元，同比增長3%—15%。
阿斯麥的衰退從側面印證了中國光刻機國產化取得了實質性的進展。日前，工信部發布《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（2024年版）》 中的電子專用裝備目錄下，集成電路設備方向披露一臺氟化氬光刻機，屬于DUV光刻機，曾引起市場廣泛的關注。
根據芯謀研究的數據，中國半導體設備市場規模2023年達到342億美元，其中本土設備40億美元，占比11.7%；2024年有望達到375億美元，其中本土設備51億美元，占比預計提升至13.6%。
天風證券對此認為，盡管本土設備銷售規模持續快速增長（2024年預估同比增27.5%），但是目前金額上看占比仍不足15%，預計未來在核心工序設備的研發突破有望進一步提升國產升級比率，結構上，或可關注先進制程設備在AI拉動下的需求提升，復蘇角度或可關注后道封測設備受益于封測廠景氣度逐季提升帶來的訂單增長。
校對：王朝全
