證券時報網
趙黎昀
2024-10-16 21:53
正值光伏寒冬，一場閉門會令業內燃起了新的期待。
10月14日，中國光伏行業協會在上海舉行了防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會。據悉，16家光伏骨干企業參加此次會議，并達成“反內卷”共識。
自2023年四季度以來，光伏行業逐漸陷入非理性競爭的惡性循環，行業生態愈發惡劣，企業生存狀況不容樂觀。這場閉門會的到來，能否打破光伏行業當前競爭僵局？又能否成為光伏重回基本面的信號？
頭部企業率先達成共識
在中國光伏行業協會正式披露座談會情況之前，已有相關消息傳出，市場對此尤為期待。
盡管閉門會的具體內容尚未可知，但結合多家媒體披露的《關于召開防止行業內卷式惡性競爭座談會的通知》（下稱“通知”）來看，會議議程共有三項，分別是：
商討關于“反內卷式競爭、反低于成本傾銷”等內容的行業自律公約；
商討有序化解供需失衡、出清過剩產能等相關措施；
商討對引導行業健康有序發展的其他建議。
值得注意的是，《通知》中提到，本次座談會受到會內骨干企業的委托。另據中國光伏行業協會會后披露，本次參會的企業共有16家，分別是阿特斯、高景太陽能、紅獅控股集團有限公司、江蘇美科太陽能科技股份有限公司、捷泰新能源科技有限公司、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、愛旭股份、TCL中環、天合光能、通威股份、協鑫集團、大全能源、新特能源、正泰新能。
綜合上述情況可知，這是一場由頭部企業牽頭發起的會議，彰顯出業內對于當前光伏行業遇冷情況的高度重視。更有業內人士在會前預測，在這場閉門會上，頭部企業有可能達成“反內卷”，停止降價傾銷甚至減產等共識。
事實也的確如此。10月14日，中國光伏行業協會發文表示，各位企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，并達成共識。
另據媒體報道，與會企業還對“限價”和“限產”問題進行了討論，頭部企業或將率先響應限價限產策略，后續還可能出臺相關方案和具體細則，以改變“價低者得”的行業現狀。
今年以來，有關“反內卷”“減少盲目擴產”的聲音持續涌出，中國光伏行業協會及相關部門也多次組織召開座談會，同時下發規范性文件。
5月，中國光伏行業協會在光伏行業高質量發展座談會上提出，加強對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內光伏市場穩定增長，探索通過示范項目支持先進技術應用，改變低價中標局面等。
7月，工信部發布《光伏制造行業規范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿），繼續引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，避免低水平重復擴張。
8月底，中國光伏行業協會在光伏電站建設招投標價格機制座談會中指出，目前全行業虧損的局面不利于光伏行業的持續健康發展；對于下游電站業主來說，不合理低價也不利于保證產品質量和交付。
9月25日，工信部電子信息司處長李婷在“2024光伏行業技術創新大會”上表示，為把握新一輪科技革命和產業變革機遇，積極培育未來產業，形成新質生產力，工信部提出，要重點推進研發新型晶硅太陽能電池等高效太陽能電池。下一步，工信部將提升產品技術指標要求，加強知識產權規范要求，規范行業有序發展，把現有的政策用足，加快光伏產業創新發展，鼓勵原創性的創新和前瞻技術布局，豐富高質量產品供給，擴大光伏發電的消納應用。
光伏的“一地雞毛”
事實上，光伏會議頻率的增加，不僅反映了從業者的高度重視，也暴露出光伏行業的“一地雞毛”。
2023年四季度以來，光伏產業鏈價格全面下跌且持續低迷。據中國光伏行業協會披露，今年上半年，多晶硅、硅片價格下滑超40%，電池片、組件價格下滑超15%。
國信證券此前表示，從盈利水平來看，當前光伏主產業鏈環節已經進入凈虧損甚至跌破現金成本的階段。
價格下探趨勢還在持續。10月12日，華潤電力沂源西里150 MW農光互補光伏發電項目光伏組件設備采購開標，其中N型雙面雙玻單晶硅光伏組件的投標單價里，甚至出現0.53元/W的低價。
受價格戰等因素影響，光伏企業的業績表現集體失速，頭部企業更是迎來巨額虧損。僅今年上半年，在申銀萬國光伏設備行業分類的65家上市公司中，超七成企業歸母凈利潤同比下滑，近四成企業出現虧損。其中，隆基綠能、通威股份、TCL中環、愛旭股份、雙良節能以及弘元綠能位列虧損榜單前六名，歸母凈利潤合計虧損超過百億元。
重壓之下，光伏行業迎來減產、停產大潮。據《國際金融報》記者統計，今年以來，已有包括華東重機、TCL中環、ST聆達、海源復材等在內的多個企業宣布調整甚至終止光伏擴產計劃。
與此同時，光伏企業的上市之路也更加坎坷。據了解，今年前三季度共有38家光伏企業沖刺IPO，目前已有12家宣布終止，其中IPO失利的潤陽股份甚至選擇打折“賣身”。
此外，光伏板塊景氣度同步趨弱。截至10月16日收盤，65家光伏上市公司總計市值約為13399億元，較年初的16009億元縮水2610億元，整體下跌幅度為16.3%；光伏板塊千億市值企業僅剩兩家，分別是陽光電源（當日市值1833億元）和隆基綠能（當日市值1207億元）。
“一把手”們呼吁行業自律
值得注意的是，就在本次閉門會召開前，七家光伏頭部企業的“一把手”曾共聚央視財經《對話》節目現場，呼吁行業自律，攜手跨越周期低谷。
在這期名為《中國光伏的信心在哪里？》的節目中，“反內卷”共識其實已經初具雛形。
天合光能董事長兼CEO高紀凡指出，光伏行業1.0時代，企業主要在各自優勢環節發展，上下游合作緊密。隨著行業的發展，2.0時代來臨，企業開始追求垂直一體化，不可避免地導致了合作的減少和“內卷”式競爭的加劇。
協鑫集團董事長朱共山直言，過去20年中，光伏產品同質化、模式同質化、制造同質化，知識產權不受保護、競爭門檻較低。光伏產業的參與者太多，任何行業自律的行為要能夠形成共識不容易。
在“一把手”們看來，在深度合作中走向行業自律，將是破除當前困境的一把利刃。
正泰新能董事長陸川指出，行業自律分為兩個層次。首先，行業是由企業構成的，這要求回歸到企業自身對于擴張速度及定價機制的把握。其次，在企業有較清晰共識的情況下，行業協會、主管部門等可以予以引導。
在企業層面，高紀凡表示，必須尋求新的合作模式，通過股權合作、產業鏈合作、創新合作等方式長板優勢互補，共同迎接光伏行業3.0時代，最終實現收益共享、合作共贏。
隆基綠能董事長鐘寶申也表示，合作是推動行業發展的基礎項，在提高行業標準化、節約成本、方便客戶選擇等方面具有重要意義。
晶科能源董事長李仙德進一步指出，還需要看合作的程度和形式。通威集團董事局主席劉漢元補充表示，合作不僅僅是寫在協議上，而是要在產業鏈的各個環節中實現強強聯合，分享彼此的成果。
在宏觀調控層面，“一把手”們普遍期待國家的統籌性規劃及引導，希望以政府的有形之手加快產業集聚，積極引導行業更好整合，讓行業盡快走向有序、健康的發展軌道，讓投入到全社會的資金資源更具價值。
