證券時報
程丹
2024-10-18 20:10
電投產融(000958)10月18日晚間披露重大資產重組預案，由重大資產置換、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金組成。公司擬置入資產為國家核電及中國人壽合計持有的電投核能100%股權，擬置出資產為公司所持的資本控股100%股權。公司擬以所持的資本控股100%股權與國家核電所持電投核能股權的等值部分進行置換，針對置入資產和置出資產的差額部分，由公司發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。同時，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票10月21日復牌。
截至預案簽署日，擬置出資產及擬置入資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。
電投產融目前主業(yè)包括能源業(yè)務和金融業(yè)務，公司全資子公司東方綠能、資本控股分別作為能源業(yè)務、金融業(yè)務的管理主體。
電投產融能源業(yè)務包括熱電聯(lián)產及新能源業(yè)務。上市公司全資子公司東方綠能統(tǒng)一管理公司旗下能源資產，截至2024年6月末，總裝機容量228.51萬千瓦，資產共計分布在7個省、自治區(qū)和直轄市。其中，火電裝機66萬千瓦，全部為熱電聯(lián)產機組，工業(yè)供熱負荷750噸/小時，供熱面積3550萬平方米。新能源裝機162.51萬千瓦，其中風電113.15萬千瓦，光伏49.36萬千瓦。
電投產融全資子公司資本控股統(tǒng)一管理公司旗下金融資產，包括百瑞信托、電投經(jīng)紀、先融期貨，金融業(yè)務主要包括信托業(yè)務、保險經(jīng)紀業(yè)務、期貨業(yè)務。信托業(yè)務主要依托百瑞信托開展，保險經(jīng)紀業(yè)務主要依托電投經(jīng)紀開展，期貨業(yè)務主要依托先融期貨開展。
電投核能是國家電投集團核能發(fā)電及核能綜合利用項目的開發(fā)、投資、建設和運營的專業(yè)化管理平臺，主營業(yè)務為電力銷售業(yè)務等，電力產品的主要用途為向電網(wǎng)供電，滿足國民用電需求。
截至目前，電投核能控股（包括共同控制）在運核電機組8臺，裝機規(guī)模921萬千瓦；管理國家電投集團控股核準在建機組8臺，裝機規(guī)模1056萬千瓦；另外擁有廣東、廣西、山東等一批優(yōu)良的沿海儲備廠址待納入規(guī)劃，為裝機規(guī)模的持續(xù)增長打下了堅實基礎。待“國和一號”示范工程全面投產后，“國和一號”技術路線實現(xiàn)批量化建設，型號先進性和競爭力將進一步體現(xiàn)，市場份額將逐步擴大。
據(jù)電投產融公告，本次交易完成后，電投產融現(xiàn)有金融業(yè)務將置出，同時注入主要從事建設、運營及管理核電站的資產，電投產融將成為國家電投集團核電運營資產整合平臺。通過搭建核電專業(yè)化平臺，國家電投集團推動資本與資產的深度融合，促進核電資源的高效整合，提高核電資產運營效率，進一步助力清潔低碳綠色發(fā)展。
預計本次交易的實施將提升上市公司的資產規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤水平，有助于上市公司進一步拓展收入來源，分散整體經(jīng)營風險。
