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繼續看好中國股市！

日前，美銀策略師Lars Naeckter表示，中國股票的這波漲勢可能還未完，仍有進一步上行的空間。這位策略師的最新觀點之所以受到市場關注，是因為他此前曾準確地預測到了中國股票的這一輪上漲。

Lars Naeckter表示，鑒于中國的政策轉向和投資者重新入市的意愿，市場仍有可能進一步反彈。

與此同時，國家統計局最新披露的GDP、工業生產和零售銷售數據，均好于市場預期。另外，9月份房價下跌速度放緩，表明中國政府的刺激措施正在發揮作用。加上股票回購增持再貸款正式落地，市場情緒在午后進一步好轉。截至10月18日收盤時，滬指漲幅接近3%，深證成指漲4.71%，創業板指漲幅接近8%，香港恒指漲3.61%，恒生科技指數漲5.77%。

周五，在美股市場上，中國資產也集體上漲，納斯達克中國金龍指數漲超3%。貝殼、名創優品漲超8%，理想汽車漲超6%，陸金所控股漲近5%，富途控股、嗶哩嗶哩、微博、網易漲超3%，京東、小鵬汽車、百度、阿里巴巴等漲超2%。

接下來，市場將如何演繹呢？

美銀策略師：中國股票還能漲

曾準確預測中國股票上漲的美國銀行期權策略師、亞太股票衍生品研究主管Lars Naeckter最新表示，中國股票的這波漲勢還未完，可能還有更大的發展空間，許多人都在為此做準備。

Lars Naeckter表示，自中國宣布一系列刺激措施以來，看漲押注的需求有所增加。對于在港股上市的中國股票以及追蹤這些股票的美國交易所交易基金(ETF)而言，看漲期權相對于看跌期權的成本已接近至少2008年以來的最高水平。雖然恒生指數已經回吐了近一半的近期漲幅，但Lars Naeckter表示，鑒于中國的政策轉向和投資者重新入市的意愿，市場仍有可能進一步反彈。

9月初，當中國股市股指接近低點時，Lars Naeckter推薦了一個看漲期權結構，該結構的回報率超過了360%。本周，Lars Naeckter在中國香港接受采訪時表示，“機會仍然存在。隨著我們在不確定性與正在進行的刺激措施的范圍和時間上取得平衡，這個市場從現在起還有很大的上行潛力。”

此外，Lars Naeckter及其團隊建議投資者對在美國上市的iShares中國大盤股ETF采取看漲期權策略。Lars Naeckter表示：“中美之間的噪音將持續存在，圍繞這一問題的不確定性將持續存在。然而，對市場參與者來說，更大的問題是中國的政策和即將召開的會議。”他還補充稱：“市場仍存在一定程度的懷疑，這是好事，因為我們可能不會出現過度上行的情況。”

美國基金經理增持中國股票

日前，總部位于美國的基金管理公司信安資產管理公司表示，中國正在采取“有意義”的措施來振興經濟，導致投資者情緒好轉。

周四，信安資產管理公司全球股票投資組合經理Steve Larson在中國香港的一次會議上表示，自己已從此前的懷疑態度轉變為更加樂觀，雖然該基金對中國的配置不足，但“正朝著正確的方向前進”。Steve Larson的公司作為總部位于愛荷華州得梅因的信安金融集團的一部分，在全球管理著約6990億美元。Steve Larson的這種樂觀情緒反映了全球基金對中國近期前景的新信心。

信安資產管理公司并不孤單。美國銀行本月的一項調查顯示，隨著人們對中國更強有力的政策寬松措施的期望越來越高，亞太地區的基金經理也變得更加樂觀。他們在中國資產上投入了更多資金，并削減了在印度的配置。

10月18日，在中國人民銀行表示建立再貸款機制，初始為用于股票回購的銀行貸款提供3000億元的額度后，A股、港股擴大漲幅。當天早些時候，數據還顯示，中國最新的國內生產總值、工業生產和零售銷售數據超出市場預期。

威爾遜資產管理有限公司的投資組合經理Matthew Haupt表示，中國人民銀行的最新公告無疑有助于提振市場情緒。富達國際亞洲經濟學家Peiqian Liu表示，中國人民銀行正專注于“降低實體經濟的融資成本，以便幫助企業和家庭重新開始杠桿”，并提供更多的流動性支持。

日前，美國銀行在最新的全球基金經理月度調查中指出，在亞洲最大經濟體中國推出一攬子經濟刺激措施后，許多投資者都開始轉而看好中國經濟和股票。據悉，美銀于10月4日至10日期間，對全球195家資產管理公司的基金經理們進行了調查，這些基金經理管理資產合計達5030億美元。

在中國推出刺激方案后，“做多中國股票”在美國銀行本次的調查中躋身最熱門交易排行榜“TOP 3”，比例高達14%，僅次于TOP 1的“做多科技七巨頭”（43%）和TOP 2的做多黃金（17%）。與此同時，預計中國經濟未來12個月走強的全球基金經理凈比例達到48%，這是2023年4月以來的最高水平。

美國銀行在報告中寫道：“在政策轉向后，對中國的增長預期重新活躍起來。（調查）參與者認為這次有所不同，因此他們放棄了在其他地方尋找機會，轉而將目光投向中國。”

美銀的調查還顯示，投資者們開始重新關注中國，代價是他們減少了對印度股市的配置。截至調查結束，10月份外國投資者已經從印度股市撤出了近80億美元，這將是自2020年3月疫情恐慌達到頂峰以來最大的資金流出。

資產管理公司Edelweiss Asset Management總裁兼股票首席投資官Trideep Bhattacharya表示：“就估值而言，中國市場已變得具有相當大的吸引力，再加上對刺激計劃的預期，吸引了資本。”

中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆近日表示，在經歷9月底以來的政治局會議，及主要經濟部門的新聞發布會后，政策層主動作為、果斷出招，不斷加大財政貨幣逆周期調節力度，打出了擴大內需、有效投資、兜底民生、穩定地產、提振股市等一系列增量政策組合拳，有望更好激發社會活力，推動經濟持續回升向好。此次政策力度強勁、思路開放、決心堅決，政策底已經十分明確。經歷了快速激烈的估值情緒修復和震蕩調整后，建議保持倉位配置，持續看好高質量中特估，流動性好的科創板創業板，以及被政策層鼓勵且將有更多案例落地的并購重組領域。

校對：楊舒欣