券商中國
周樂
2024-10-21 19:01
回購增持貸款首批案例落地！
日前，23家滬深上市公司集體披露公告，表示公司或控股股東已與銀行簽訂貸款協(xié)議或取得貸款承諾函，將使用貸款資金用于回購或增持，涉及資金總額超百億元。
從首批回購增持貸款銀行看，合計6家商業(yè)銀行參與，包括工行、農(nóng)行、中行、建行四大行，以及招商銀行、中信銀行兩家股份行。
值得注意的是，銀行間的“暗戰(zhàn)”已然打響，各家銀行聞風(fēng)而動，積極啟動客戶營銷儲備、對接。券商中國記者獲悉，目前，多家商業(yè)銀行已從客戶準入、賬戶管理、盡調(diào)審批、風(fēng)險控制等多維度制定回購增持專項貸款落地方案，完善內(nèi)控制度，積極開展回購增持貸款營銷。
部分項目已簽訂貸款合同
首批參與回購增持貸款的上市公司包括中國石化、招商蛇口等23家。其中，中國石化既參與增持計劃，也參與股份回購。因此，首批案例涉及24個項目。
結(jié)合上市公司公告，相關(guān)商業(yè)銀行支持進度亦存在差異。其中，中國銀行已與中國石化回購、增持項目均已簽訂授信協(xié)議，合計授信額度達16億元。
據(jù)統(tǒng)計，首批案例中，中國銀行支持項目數(shù)占7個，在6家商業(yè)銀行中排名第一，涉及金額約40億元。
建設(shè)銀行也已與玲瓏輪胎控股股東、力諾特玻控股股東簽訂《上市公司股票回購/增持貸款合同》，支持后者增持上市公司股份，借款金額分別為不超過2億元、1億元。與通裕重工就回購股份簽訂貸款合同，借款金額不超過2億元。
此外，工商銀行已與山鷹國際、陽光電源、兆易創(chuàng)新就回購股份項目簽署《上市公司股票回購借款合同》，借款額度合計達7.2億元。
農(nóng)行也與溫氏股份就股份回購簽訂《流動資金借款合同》，借款金額不超過10億元，借款用途為回購公司股票。而以申報流貸的方式，也便于銀行為客戶實現(xiàn)快速上報審批。
中信銀行南陽分行、蘇州分行、嘉興分行則分別與牧原股份、邁為股份、嘉化能源簽署專項貸款合同，分別提供24億元、1億元、1億元貸款資金，專項用于公司股份回購。
中信銀行稱，在獲悉企業(yè)融資需求后，該行第一時間上門對接，前中后臺協(xié)同聯(lián)動、合力攻堅，成功落地符合政策要求的股票回購增持再貸款業(yè)務(wù)。
多家公司收到貸款承諾函
首批參與回購增持貸款的上市公司中，亦有多家公告稱，已取得商業(yè)銀行出具的貸款承諾函。
其中，招商銀行取得首批名單中的6個項目，涉及資金約20億元，既有央國企客戶，也有優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)。該行已向招商港口、招商蛇口、招商輪船、中國外運、福賽科技等項目出具貸款承諾函。
承諾函明確放款條件，即：具體業(yè)務(wù)需滿足《通知》要求，并符合招行按照上述通知制定的貸款政策、標準和程序，且貸款資金“專款專用，封閉運行”。招行表示，未來還將有回購增持配套融資項目陸續(xù)落地。
中國銀行上海分行已向中遠海能、中遠海特增持，以及中遠海發(fā)、中遠海控回購項目出具《貸款承諾函》，后續(xù)需按分行審查程序?qū)徟⒙鋵嵎中幸蟛⒄J可的貸款條件后方能獲得批準發(fā)放。
中國銀行亦披露，該行已與近百家上市公司達成合作意向，向32家上市公司明確貸款承諾，涵蓋集成電路、交通運輸、高端制造和商業(yè)服務(wù)等多個行業(yè)。
建行也向廣電計量出具貸款承諾函，專項用于股票回購，承諾貸款金額最高不超過2.99億元。該筆貸款已經(jīng)建行審查流程審核，在發(fā)放時將按政策要求并落實建行認可的貸款條件后批準發(fā)放。
銀行積極開展?fàn)I銷
早在9月24日央行明確“創(chuàng)設(shè)股票回購增持專項再貸款”后，上市公司、商業(yè)銀行即聞風(fēng)而動，積極啟動客戶營銷儲備、對接。
其中，最早傳出消息的是興業(yè)銀行。該行此前流傳出的要求其分行啟動營銷工作的通知顯示，將推出“股票回購專項貸款”和“股票增持專項貸款”兩類。
關(guān)于專項貸款優(yōu)先支持的目標客群，該行設(shè)置了兩個標準：一是納入該行上市公司“白名單”內(nèi)的客戶；二是市值穩(wěn)定，股票二級市場交易活躍、流動性較好，納入滬深300、中證500等指數(shù)的股票。
同時，興業(yè)銀行也設(shè)置了類“負面清單”：對于上市公司及其股東股份對外質(zhì)押比例過高，存在分紅不達標、破凈、破發(fā)等情形下減持受限的股票，需要審慎介入。
招行也在9月24日國新辦新聞發(fā)布會后緊急召開內(nèi)部研討并向全行下發(fā)業(yè)務(wù)指引。渤海銀行則在27日全面啟動股票回購增持專項貸款業(yè)務(wù)營銷工作。
目前，多家商業(yè)銀行已從客戶準入、賬戶管理、盡調(diào)審批、風(fēng)險控制等多維度制定回購增持專項貸款落地方案，完善內(nèi)控制度，積極開展回購增持貸款營銷。
此前《通知》明確，21家金融機構(gòu)自主決策是否發(fā)放貸款，合理確定貸款條件，自擔(dān)風(fēng)險，貸款利率原則上不超過2.25%。發(fā)放貸款后，于次季度第一個月向央行申請再貸款。
對于符合要求的貸款，央行按貸款本金的100%向金融機構(gòu)發(fā)放再貸款。再貸款首期額度3000億元，年利率1.75%，期限1年，可視情況展期。
有分析稱，隨著越來越多企業(yè)加大分紅力度，股息率如果超過2.25%的回購增持貸款資金成本，“票息套利”就有了可能，預(yù)計可以顯著激發(fā)其回購增持熱情。
校對：祝甜婷
