證券時報網
臧曉松
2024-10-16 11:18
科技題材股持續霸榜。
今天，A股市場回調，上證指數大跌逾2.5%，險守3200點大關；雙創指數跌幅均在3%左右。申萬一級行業指數僅國防軍工指數小幅上漲，美容護理、有色金屬、非銀金融、食品飲料等板塊指數跌逾3%。
華為等相關題材表現持續搶眼，華力創通20cm漲停，福日電子、銳明技術等個股漲停。部分人氣股繼續沖高，潤和軟件盤中大漲近19%，股價再創歷史新高，成交額則登頂A股第一。此外，軟通動力、常山北明、拓維信息等多只個股進入A股成交額前十。
華為概念持續爆發
潤和軟件成交額位居第一
華為相關題材的爆發，一是有大盤反彈之下對科技股的追捧；二是華為相關消息面的刺激。
今日，華為還宣布，將于10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會。從發布會名稱和海報來看，HarmonyOS NEXT將成為重要看點。
業內人士推測，華為可能會在此次活動上公布HarmonyOS NEXT（也稱原生鴻蒙/純血鴻蒙）的最新進展和未來計劃，同時發布一大波全場景新品。
華為概念相關龍頭繼續大漲，潤和軟件盤中大漲近19%，最高71.8元/股，創出歷史新高；成交額達到253.9億元，創出歷史新高，同時位居今日A股成交榜第一。自9月18日以來潤和軟件累計漲幅近199%，排名A股第三，在華為概念股中漲幅高居第一。
華為概念的多只人氣股也繼續沖高，軟通動力盤中大漲近10%，最高價達到76.5元/股，創出歷史新高，成交額136.1億元，位居A股第三。
常山北明盤中漲逾9%，最高價達到22.81元/股，創出近一年來新高，成交額121.6億元，位居A股第四。
拓維信息盤中漲逾9%，最高達到22.81元/股，創出本輪反彈新高，成交額78.9億元，位居A股第八。
銅連接概念逆市上揚
今天成交活躍度居前的個股主要集中在兩大類，包括重組題材和科技題材，而科技題材同樣集中在兩大類，均與明星公司有關——華為和英偉達。
英偉達相關題材大漲主要是銅連接概念，神宇股份盤中創歷史新高，沃爾核材一度連續兩個漲停板，收盤大漲近9%，逼近歷史高點。
消息面上，據傳10月14號英偉達審廠，單料號緊急加單1億美金，份額大超此前預期。本次訂單全部為32料號（overpass線），overpass線6元／米，nv36機柜約3000米／臺，單臺asp為1.8萬元。本次1億美金訂單約為4萬臺的量，預計GB200系列沃爾核材overpass線份額為獨供，大超此前預期。
英偉達在2024 GTC大會上發布GB200超級芯片并推出基于GB200的NVL72機柜，高速銅纜互聯主要應用場景正是B200芯片與NVLink Switch的互聯，沃爾核材網傳的訂單正是前述的相關產品。
根據山西證券測算，NVL72機柜的高速銅纜價值量合計11.7萬美元，而NVL36價值量合計10.4萬美元。根據Trendforce，2025年GB200機柜出貨有望達到6萬臺，則2025年GB200機柜銅纜新增市場達到約64億美元。
該機構同時表示，高速銅連接市場有望從英偉達引領擴散到海外UALINK和國產算力配套，銅連接有望“復刻”光模塊行情，實現2025年需求爆發式增長。
持續高成長股揭秘
本輪反彈高速銅連接指數表現亮眼，累計漲幅接近36%，遠超上證指數同期表現，甚至強于創業板指，表明投資者對相關板塊的看好。
具體到個股方面，神宇股份累計漲幅接近107%，居首，瑞可達、沃爾核材、華豐科技等個股均漲逾50%。其中神宇股份近期在互動易上表示，目前公司高速數據線業務產能滿負荷生產，未來公司將持續做好產能的擴充，及時做好業務的規劃。
高速銅連接概念合計有22只個股，大部分個股成長性較好。比如有39家機構評級的立訊精密，機構一致預測明后兩年凈利增速均超20%。
其他個股方面，興森科技、萬馬科技兩只個股機構一致預測明后兩年凈利增速均超40%，瑞可達、鼎通科技、華豐科技等個股預測明后兩年凈利增速均超30%。
