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證券時報網訊，財信證券研報指出，政策預期改善驅動計算機行業估值快速修復，持續關注基本面預期改善。報告期內計算機行業迎來了一波政策預期改善帶動的快速反彈，行業估值從近十年0%位數左右回彈至20%分位數左右，估值方面仍有較大上行空間。EPS方面，大部分計算機行業公司的下游客戶為政府及企業客戶，隨著后續財政政策發力，政府債務問題及企業支出意愿有望改善，計算機行業公司的基本面悲觀預期有望迎來修復。目前仍然處于政策預期驅動反彈的階段，建議關注近期政策及事件有望密集催化的鴻蒙、數據要素板塊以及財政政策有望重點導向的信創板塊，同時也建議關注景氣度持續高位的AI算力板塊。

校對：王錦程