證券時報網
張智博
2024-10-23 06:47
科技行情持續擴散。
10月22日，A股市場繼續走強，滬指收盤漲0.54%，深證成指漲0.85%，創業板指漲0.3%，成交額超1.9萬億元。從板塊來看，風電設備大漲，文化傳媒、汽車服務、中藥、農牧飼漁、美容護理等板塊漲幅居前，軟件開發、計算機板塊跌幅居前。
科技股繼續大漲，光智科技連續7個“20cm”漲停，富樂德連續4個“20cm”漲停，臺基股份近乎連收3個“20cm”；其他還包括四川長虹連續5個漲停，海能達、深康佳A、上海貝嶺等連續3個漲停。
科技股大爆發不僅有自身行業景氣度向上的因素，還有政策方面鼓勵并購重組帶來的預期。其中，英偉達產業鏈的部分科技股利潤已經開始兌現，眾多大牛股逐漸浮現，尤其是近期銅連接的細分領域，產業鏈再度傳出重磅大消息，刺激相關個股續創新高。
產業鏈傳出重磅
作為全球人工智能的龍頭，英偉達股價繼續在新高的路上狂奔。隔夜，美股英偉達漲逾4%，股價再創歷史新高，總市值超3.5萬億美元，逼近蘋果，距離成為全球最大市值的公司僅差700多億美元。
從消息面來看，據媒體報道，郭明錤最新發布的英偉達Blackwell GB200芯片產業鏈訂單信息顯示，目前微軟是全球最大的GB200客戶，今年第四季度訂單量激增3—4倍，超過其他所有云服務商的總和。
英偉達產業鏈景氣度持續高企。今天，因英偉達緊急催單，產業鏈又傳出銅纜漲價消息，側面印證行業的景氣度。
龍頭公司沃爾核材在互動易中也表示，目前，公司高速通信線訂單需求持續增長中，機器滿負荷運轉。該股近日連漲4天，股價創出歷史新高。
無獨有偶，銅連接另一龍頭神宇股份近期股價也創出歷史新高。
AI算力高景氣
在市場需求的不斷提升下，AI產業鏈有望持續高景氣。市場調研機構Counterpoint Research發布的最新報告顯示，2024年第二季度，全球服務器市場收入同比增長35％至454.22億美元，其中AI服務器收入占比增長至29％。
英偉達方面則繼續大力推動相關產品入市。據Trend Force集邦咨詢最新調查，英偉達近期將其所有Blackwell Ultra產品更名為B300系列，預估明年將策略性主推B300和GB300等采用CoWoSL的GPU產品，這將提升對先進封裝技術的需求量。
英偉達將原B200 Ultra更名為B300，GB200 Ultra更名為GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra則分別調整為B300A和GB300A。B300系列產品按原規劃將于2025年第二季至第三季期間開始出貨。至于B200和GB200，英偉達預計將在2024年第四季和2025年第一季之間陸續啟動出貨。
英偉達產業鏈梳理
國海證券表示，大模型訓練帶動AI算力需求增長，GB200等新一代算力架構將推出，算力產業鏈中的AI芯片、服務器整機、銅連接、HBM（高寬帶內存）、液冷、光模塊、IDC等環節有望持續受益。
據證券時報·數據寶統計，A股市場上與英偉達有密切關系的主要A股公司有工業富聯、中際旭創等。其中，工業富聯是英偉達GB200第一輪非常緊密的合作伙伴；中際旭創則是英偉達光模塊主要供應商。近期，連續收獲3個漲停板的麥格米特，發布公告稱其正參與BlackwellGB200系統的創新設計與合作建設。
數據寶梳理發現，英偉達產業鏈公司的業績大多較好，淳中科技、中際旭創、天孚通信、新易盛、滬電股份、神宇股份等上半年凈利同比均翻倍增長。
從股價表現來看，多達9股10月以來股價創出歷史新高。從10月以來的股價表現來看，漲幅最大的個股是神宇股份，漲幅逾60%。此外，沃爾核材、麥格米特、天孚通信、勝宏科技等均漲逾20%。
