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AI芯片巨頭英偉達(dá)，傳出不少大消息！

10月23日消息，英偉達(dá)CEO黃仁勛在丹麥推出了一臺(tái)名為Gefion的新型超級(jí)計(jì)算機(jī)，這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)擁有1528個(gè)GPU，計(jì)劃用于藥物研發(fā)、疾病診斷、治療和復(fù)雜的生命科學(xué)挑戰(zhàn)等領(lǐng)域。黃仁勛認(rèn)為，“計(jì)算機(jī)輔助藥物研發(fā)的時(shí)代必定會(huì)在十年內(nèi)到來，這將是數(shù)字生物學(xué)的十年。”

而在此前一天，即當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月22日，黃仁勛在美國奧蘭多高德納IT展覽會(huì)上表示，英偉達(dá)正在開發(fā)“AI大腦”，這是為人工智能提供動(dòng)力的基礎(chǔ)技術(shù)。黃仁勛還稱，下一個(gè)大趨勢(shì)是代理型人工智能，即能夠在很少人工干預(yù)的情況下做出決策的模型。

在資本市場(chǎng)上，周一，英偉達(dá)股價(jià)大漲超4%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，總市值超3.5萬億美元；周二，英偉達(dá)維持高位震蕩，最終微跌0.08%；周三美股盤前，英偉達(dá)下跌0.81%。

接下來，投資者最為關(guān)心的是，由英偉達(dá)帶動(dòng)的這一輪半導(dǎo)體行情，是否能持續(xù)下去？

英偉達(dá)大動(dòng)作

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，英偉達(dá)CEO黃仁勛在訪問丹麥時(shí)透露，在臺(tái)積電的幫助下，其最新的AI芯片——Blackwell芯片的一個(gè)影響生產(chǎn)的設(shè)計(jì)缺陷已得到修復(fù)。

英偉達(dá)在3月份推出了Blackwell芯片，該芯片在性能上實(shí)現(xiàn)了顯著提升，速度比現(xiàn)有H100芯片快7至30倍，同時(shí)功耗降低了25倍。英偉達(dá)曾表示Blackwell芯片將在第二季度發(fā)貨，但被推遲了，這可能會(huì)影響Meta Platforms、Alphabet、谷歌和微軟等客戶。黃仁勛周三表示，該公司最新的Blackwell芯片曾存在設(shè)計(jì)缺陷，它的功能很好，但設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致良率很低。”他表示，這一缺陷“100%是英偉達(dá)的錯(cuò)”，后來全靠臺(tái)積電的協(xié)助才得以從這一挫折中恢復(fù)過來，并“以驚人的速度”恢復(fù)工作。

摩根士丹利預(yù)計(jì)，英偉達(dá)2024年第四季度Blackwell芯片的收入將達(dá)到100億美元，且利潤率將很高，非常看好NVIDIA從Blackwell芯片中獲得的收入潛力。

值得一提的是，黃仁勛在丹麥推出了一臺(tái)名為Gefion的新型超級(jí)計(jì)算機(jī)，這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)由英偉達(dá)與諾和諾德基金會(huì)、丹麥出口和投資基金合作打造，擁有1528個(gè)GPU，計(jì)劃用于藥物研發(fā)、疾病診斷、治療和復(fù)雜的生命科學(xué)挑戰(zhàn)等領(lǐng)域。黃仁勛認(rèn)為，“計(jì)算機(jī)輔助藥物研發(fā)的時(shí)代必定會(huì)在十年內(nèi)到來，這將是數(shù)字生物學(xué)的十年”。

黃仁勛他還提到，歐盟在AI投資方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國和中國。雖然歐洲只有少數(shù)幾家人工智能公司，如法國的Mistral和德國的Aleph Alpha，但歐盟通過了世界上第一個(gè)管理人工智能的全面規(guī)則，該規(guī)則于8月生效。黃仁勛在訪問哥本哈根時(shí)表示：“歐盟必須加快人工智能的發(fā)展，每個(gè)國家都意識(shí)到數(shù)據(jù)是一種國家資源。”

黃仁勛：正打造“AI大腦”

周二，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，“我們正在見證一場(chǎng)新的工業(yè)革命的曙光，只不過這場(chǎng)革命的動(dòng)力不是蒸汽或電力，而是人工智能（AI）。”

當(dāng)天，黃仁勛在美國奧蘭多高德納IT展覽會(huì)（Gartner IT Symposium）上對(duì)數(shù)千名企業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者表示，“你們的公司必須轉(zhuǎn)型為人工智能驅(qū)動(dòng)的組織，為這場(chǎng)‘新工業(yè)革命’做好準(zhǔn)備。”黃仁勛還表示，英偉達(dá)已經(jīng)將這種理念付諸實(shí)踐，將AI應(yīng)用于芯片設(shè)計(jì)、軟件編寫和供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域。

黃仁勛表示，從長遠(yuǎn)來看，英偉達(dá)正在打造“AI大腦”。其理念是，收集公司如何運(yùn)作、其業(yè)務(wù)流程和客戶互動(dòng)方式的相關(guān)知識(shí)，并將其交給AI。最終目標(biāo)是將這些信息轉(zhuǎn)化為一個(gè)AI，讓首席信息官和首席執(zhí)行官“可以直接與之對(duì)話”。他補(bǔ)充道：“你仍然需要編程，但你將以某種結(jié)構(gòu)化的方式與AI進(jìn)行溝通。”

據(jù)了解，為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，英偉達(dá)宣布將推出一款工具，讓人工智能更容易獲取和理解PDF文件——黃仁勛提到，對(duì)于傳統(tǒng)的人工智能而言，大多數(shù)情況下，電子郵件和PDF等“非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)”很難捕捉。他還表示，未來公司將擁有“大量數(shù)字員工”或AI代理，在營銷、銷售、工程和供應(yīng)鏈等崗位上，與人類員工一起工作。在黃仁勛看來，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，那么包括業(yè)務(wù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者在內(nèi)的每個(gè)人都需要學(xué)習(xí)如何指導(dǎo)AI。

黃仁勛還稱，下一個(gè)大趨勢(shì)是代理型人工智能，即能夠在很少人工干預(yù)的情況下做出決策的模型。英偉達(dá)一直在與SAP、ServiceNow等公司合作，將此類代理納入它們的系統(tǒng)。

AI帶動(dòng)的半導(dǎo)體行情能持續(xù)嗎？

在資本市場(chǎng)上，自9月中旬以來，英偉達(dá)股價(jià)開啟了新一輪上漲行情，本周一，英偉達(dá)股價(jià)大漲超4%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，總市值超3.5萬億美元，逼近蘋果；周二，英偉達(dá)維持高位震蕩，最終微跌0.08%；當(dāng)天，蘋果公司股價(jià)也微跌0.26%，市值報(bào)3.59萬億美元。

英偉達(dá)最近的漲幅，反映了Meta、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等公司在本月底發(fā)布財(cái)報(bào)之前，投資者對(duì)人工智能投資的重新樂觀。下一個(gè)問題是，這些公司是否會(huì)承諾進(jìn)一步加大對(duì)AI的支出。CFRA分析師Angelo Zino表示，Meta可能會(huì)在2025年將其資本支出提高約20%，達(dá)到約460億美元，主要用于支持人工智能項(xiàng)目。貝萊德全球首席投資策略師李薇在一份研究報(bào)告中寫道：“我們看到人工智能主題有足夠的空間：它的建設(shè)還處于早期階段。隨著科技公司不斷超越高收益預(yù)期，人工智能受益者的估值得到了支持。我們認(rèn)為樂觀情緒可以擴(kuò)大。”

星展銀行表示，經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的2023年后，在人工智能相關(guān)半導(dǎo)體需求強(qiáng)勁擴(kuò)張的帶動(dòng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可望呈現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。2024年，邏輯和內(nèi)存市場(chǎng)可望有雙位數(shù)的增長；市場(chǎng)預(yù)期今年半導(dǎo)體市場(chǎng)總規(guī)模將增長16%，達(dá)6110億美元。在云端超大規(guī)模供貨商和數(shù)據(jù)中心供貨商需求強(qiáng)勁的情況下，對(duì)支持AI的繪圖處理器（GPU）的需求比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)烈。內(nèi)存市場(chǎng)是數(shù)據(jù)中心信息儲(chǔ)存和存取的關(guān)鍵，市場(chǎng)預(yù)期今年將在AI主導(dǎo)的數(shù)據(jù)中心熱潮中增長77%。

星展集團(tuán)仍然看好半導(dǎo)體領(lǐng)域，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)長期受惠于AI的變革性影響。盡管AI熱潮終將逐漸退去，但是考慮到Amara定律（即市場(chǎng)經(jīng)常高估一項(xiàng)科技的短期影響，而低估其長期影響），這是評(píng)估半導(dǎo)體企業(yè)和AI受惠者投資價(jià)值時(shí)應(yīng)該考慮的關(guān)鍵因素。雖然短期市場(chǎng)波動(dòng)可能會(huì)誘惑人們做出反應(yīng)，但半導(dǎo)體和AI投資的真正吸引力在于其持續(xù)的長期增長潛力。

上周，A股半導(dǎo)體行情領(lǐng)先于所有主要指數(shù)，本周一至周三，半導(dǎo)體板塊維持高位震蕩，個(gè)股表現(xiàn)依舊活躍。天風(fēng)證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)周期當(dāng)前處于長周期的相對(duì)底部區(qū)間，短期來看下半年進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，受益于新款旗艦手機(jī)發(fā)布、雙十一等消費(fèi)節(jié)等因素影響預(yù)計(jì)行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長，應(yīng)該提高對(duì)需求端創(chuàng)新的敏銳度，優(yōu)先被消費(fèi)者接受的AI終端，有望成為新的爆款應(yīng)用，長期來看，天風(fēng)電子團(tuán)隊(duì)已覆蓋的半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場(chǎng)份額和盈利水平。創(chuàng)新方面，預(yù)計(jì)人工智能/衛(wèi)星通訊/MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機(jī)會(huì)。

天風(fēng)證券指出，半導(dǎo)體設(shè)備材料作為半導(dǎo)體生產(chǎn)核心要素，目前國產(chǎn)替代率仍低，供應(yīng)鏈安全受到國際政治的影響較大，國產(chǎn)替代需求迫切。在政策持續(xù)支持、本土頭部存儲(chǔ)廠/晶圓代工廠等帶動(dòng)下，國產(chǎn)設(shè)備材料有望加速產(chǎn)線驗(yàn)證，預(yù)計(jì)板塊受益于本土產(chǎn)能擴(kuò)張及國產(chǎn)替代率提升，看好板塊投資機(jī)會(huì)。

校對(duì)：彭其華